******银行企业微信营销管理系统升级项目供应商征集公告

一、项目名称：企业微信营销管理系统升级项目 
二、采购内容简介

为助力零售业务转型发展，运用数字化工具赋能个人客户经理业务拓展，提升与客户之间的业务粘性，基于企业微信社交生态圈，开展体系化零售客户私域融合经营，有效实现全域社交流量积淀和变现，实现大规模客户集约化、差异化、智能化、自动化的获客、经营及服务。拟采购新的企业微信营销管理系统，进行定制化开发，建立数字一体化企微平台，打通信息屏障，聚焦客户感知，以数据归因分析做为抓手为产品赋能。

管理端功能：

客户经理活码：支持单个客户经理或多个客户经理活码，客户可以通过扫描活码添加客户经理为好友，自动给客户打标签及发送欢迎语，可按需设置活码推广渠道，统计不同渠道获客效果，支持导出明细。支持查看活码详情、下载活码，复制加好友短链（小程序）。支持表格清单批量创建，或根据网点信息自动创建网点客户经理活码。

区域（网点）活码：区域活码可以根据LBS定位信息，在用户授权后识别客户实时地理位置，就近推荐营业部群或添加附近网点员工，不同网点可以绑定多种不同活码。

获客助手链接：基于企业微信增值模块获客助手能力的补充，便于在链接投放到公域平台，用于点击一键添加客户经理为好友时，自动为客户打上标签，配置欢迎语，缩短添加路径，实现高效拉新，提升转化率。

客户识别：若甄别为老客户扫码时直接展示活动（小程序/H5），若甄别为非老客户时，则需添加指定（单人或多人）员工后，通过欢迎语推送活动信息，引导用户参加。可有效提升好友添加率，减少人为解释。

社群活码：社群活码支持自定义客户进群方式（顺序增长群，兴趣爱好群），客户通过扫码加入群聊，可自动打群标签及推送群欢迎语。顺序增长群：当群满人后，可以自动创建新群，且通过新群承接客户。兴趣爱好群是由客户在兴趣分类界面选择后加入群聊，同时满足顺序增长群的自动创建新群、打群标签、发送群欢迎语的能力。支持查看历史社群活码列表，下载图片二维码，及数据统计展示（包含进群分布信息、流失信息、群概要明细、客户明细等）。

好友欢迎语：可设置部门欢迎语和员工个人欢迎语，员工主动添加客户后，系统将自动下发欢迎语（下发顺序：个人欢迎语>部门欢迎语）。启用欢迎语后，通过非活码方式添加好友即可下发欢迎语。

社群欢迎语：为企微社群创建欢迎语，客户加入群聊时，系统自动推送欢迎语。配置后可根据需要选择需要作用的群，所选范围的群主，将收到一条待办任务，引导其配置群欢迎语。

新客户拉群：客户通过客户经理活码添加客户经理后，将自动发送入群引导语及群聊链接，并自动打上客户标签，是一种特殊类型的客户经理活码。

老客户建群：可选不同标签的客户，通知客户经理给选中标签的客户发送入群引导语、群聊链接，邀请客户进群。客户扫码即可入群，可应用于日常对老客户的精细化分层运营。

模版建群：可创建社群模板，提前预设好群名和群成员，客户经理在需要时，可使用模板快速为某一客户直接创建服务群，常用于高净值客户专属服务群，投诉反馈等多人（部门）协同对客场景。

线索导入：支持将公私域各类渠道的线索导入和（手动）自动分配，管理线索跟进过程，提升线索利用率。

待转化线索：展示待转化线索列表，支持按照线索名称/手机号/跟进人/线索状态/线索池/获客渠道/退回原因/标签/回收次数/创建时间/地区/描述进行筛选，支持新增自定义字段的筛选条件，支持新建/导入/编辑/删除/变更线索池/批量指定跟进人；支持导出列表，支持设置短信模版。

已转化线索：展示已转化线索列表，支持按照线索名称/关联客户/手机号/跟进人/线索池/获客渠道/标签/创建时间/转化时间/地区/描述/自定义字段进行筛选，支持导出列表，支持查看线索详情。

线索池：展示线索池列表；支持新建线索池；支持查看线索规则详情，支持带筛选条件跳转线索菜单查询线索。

好友裂变：通过各种奖品来激励新老用户自发地完成任务，引导老客户邀请好友添加员工，快速拉新裂变。可进行阶梯奖励设置，并自由控制中奖率，兑奖方式，领取方案（任选单一奖励或可重复领取奖励）等。

群裂变：通过各种奖品来激励新老用户自发地完成任务，邀请好友加入活动群，客户通过完成任务获得奖励，实现群人数的快速增长。可进行阶梯奖励设置，并自由控制中奖率，兑奖方式，领取方案（完成邀约即可领奖或活动结束后领取奖励）等，可跟踪邀约新客户退群情况，若设置活动结束后领取奖励，则依据最终群内留存客户数量进行激励。

企业海报：可上传企业海报模板，进行编辑及管理，客户经理可直接使用。

个人海报：添加和编辑的海报保存至我的海报，方便个人使用，直接发送给客户。

普通素材：支持上传文本、图片、小程序等素材，客户经理在聊天侧边栏可选取素材发送给客户。

雷达素材：支持上传文章、网页、视频、文件等雷达素材，当客户点击浏览素材，客户经理可收到客户浏览通知，便于了解客户喜好

素材组合：将不同类型的素材进行组合，管理员可以通知客户经理分享，客户经理在聊天侧边栏可一键发送给客户。

员工名片：配置员工名片后，分享雷达素材(文章、视频、文件）、海报时可自动带上客户经理的名片，访客可联系客户经理或通过名片了解更多信息。

员工微店：支持自定义装修的员工微店，提供对外展示和活动营销的窗口，比如企业的微官网、活动页、专题页、基金超市等。不同页面见可自由搭配跳转，形成丰富的微店铺。

产品库：支持对展示重要的产品，支持灵活地配置产品和服务，以增强客户经理和客户沟通的粘性，提升客户购买效率和售后服务体验度。

群发客户：管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户后通知客户经理发送，客户经理确认后即可群发给客户。

工具栏群发：管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户群后，通知客户经理在聊天工具栏确认任务并执行群发客户群任务，适用于单天内对客户群发送多条消息的场景。

群发客户群：管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户群后通知群主发送，群主确认后即可群发到客户群。

群发朋友圈：管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户后通知客户经理发送，客户经理确认后即可发表到客户的朋友圈。

任务提醒：在群发客户、客户群、朋友圈等各类协作任务时，可支持对未执行的员工二次提醒，以提升任务完成率。具体如下：执行提醒：管理员可以每天1次，通过应用消息一键提醒未完成协作任务、标准化营销任务的员工；拉群提醒：管理员可以通过快速拉群，提醒未完成协作任务、标准化营销任务的员工。

营销任务模板：提供裂变活动推广、客户营销、新群激活、生日关怀等任务模板，到点自动提醒员工执行，还可实时查看任务完成情况，支持多种条件预设，支持按业务条线，客户旅程，业务状态等进行任务的触发与执行。

我的待办：系统会把需要员工执行的各类任务生成待办，包括群发类的营销任务、协作任务、跟进任务、线索任务等统一管理。员工可以在移动端随时查看我的和团队的待办任务，对于待完成的任务，进行任务二次跟进或执行。可视化展示今日任务完成情况，任务完成率及数据明细。也可查看已完成的或过期的历史待办任务。

客户跟进：管理员统一创建跟进任务内容，选择要发送的客户或客户群后，通知客户经理在聊天工具栏确认任务并执行跟进任务，适用于配置精细化多次跟进客户或客户群的场景。

协作任务：可邀请跨部门/同部门同事共同完成任务，如要求同事完成公众号点赞、转发视频号、日常汇报工作等任务，协作发起人可实时查看任务执行情况。

聊天工具栏：可配置聊天素材、素材合集、客户画像、营销工具、会话记录等工具，方便客户经理与客户聊天时查看和使用。

客户画像：可以记录客户信息，如客户标签、客户动态、客户价值、资产情况、产品信息、业务图谱、客户跟进等。当客户未认证时，可通过画像内的辅助认证按钮（邀请客户认证：发送话术+H5链接，邀请客户自主认证；员工辅助：点击后可由客户经理自行填写客户信息，找到行内系统的客户档案，关联认证），引导客户认证。同时，认证后的客户信息，需根据管户关系（或具备管户关系的客户经理上级领导）进行展示拦截，具备权限的客户经理可查看完整信息，若不具备服务关系的客户经理，仅可查看到部分公开信息。

客户动态：支持查看客户的行为轨******银行，网银转账，理财购买，贷款申请等。便于客户经理在客户遇到问题时，为其提供指导帮助。

跟进提醒：可帮助客户经理为客户添加提醒，设置提醒内容及提醒时间，设置后，系统将自动帮助其创建企业微信日程功能，到时可自动提醒客户经理与跟进该客户。

客户跟进：可支持对客户填写跟进记录，如拜访、电话、会议等，当线下拜访时，可根据定位信息，自动为客户经理填写地址位置信息。

客户流失：可帮助客户经理实时了解流失客户情况，基于企业微信消息通知，了解删除动作。客户经理得知信息后，可跟进做挽回动作。若确定客户已经流失，可通过列表查看所有已流失的客户清单，快速清理异常关系的好友。

服务跟进：在为客户提供服务的过程中，客户/客户群各项变化及需要及时记录的事项或服务内容，如客户接待记录、会议纪要或者客户需求、意见反馈等。

团队协作：支持要求其他员工共同跟进客户，填写跟进记录团队共同协作的事项，切填写跟进时通过「@」其他成员让其参与跟进互动。

快速拉群：可在聊天工具栏快速给客户一键发送入群引导语和群活码，客户扫码即可入群。

群成员分类：支持查看群成员总人数，包含群客户及员工数量；可按客户最近进群、最近退群、非好友成员筛选客户。

群画像：支持查看群聊信息，如群主、群成员、群标签、群客户动态、运营日历等信息。

群运营日历：对群聊制定运营事件，群主可根据预设好的sop完成群发任务，还可在运营日历全面掌握群的运营事件。

群动态：可查看客户群的客户动态信息，如客户入群数、雷达素材访问情况、活动参与数据等。

朋友圈分享：共享朋友圈内容信息，可将其他员工发布的优质的朋友圈内容一键发送到自己的客户朋友圈，让好的内容得到传播。

接待管理/客服团队：可按需配置客服团队统一形象，团队下可添加多个接待组及接待员工，接待员工将以所配置客服团队形象对外服务。每个接待组按需配置员工，设置接待规则，服务团队上限。

接待管理/渠道管理：可按需创建多个渠道接入链接，并配置场景用于区分访客的来源，配置接待方案（如，时段限制：全时段、部分时段；接待方案：先智能助手接待后转人工、仅智能助手、仅人工等），并可按需配置智能响应方案，根据导航方式限定客户选择，点击自动响应客户问题。也可在导航中选择转人工服务，由客服团队人工接洽。

接待管理/智能导航：当客户发起咨询，可通过自助导航，自助查询所需的资料，也可选择接入人工服务。可自由设置导航内的菜单点击后的响应规则（如消息回复、跳转链接、跳转小程序、人工客服、转新导航等）。

接待辅助/发客户经理名片：客服在咨询服务过程中，可发送客户经理名片，引导客户添加好友，或发送群名片邀请客户进群。

接待辅助/聊天素材：配置完成客服工具栏，内容中心的文本、图片、网页、视频、文件素材更新后会自动同步到客服工具栏。

接待辅助/访客画像：客服可以通过访客画像了解与完善客户信息、判断客户意向，全面掌握客户动态，提供精准服务。

接待辅助/客户等待池：当在线接待人员都已达到接待上限时，新接入的客户将进入排队池中等待，客服接待人员可在接待池中，手动选择领取接入排队中的客户，为其服务。

会话内容检索：可检索员工、客户、离职人员聊天内容，在出现问题时可以及时找到对应聊天内容并分析原因

敏感词管理：管理员可以根据业务需要自定义添加敏感词或配置预设行业敏感词（可识别文字、图片、语音消息），实时质检、监控内外部会话风险，提升服务质量。

敏感内容预警：可设置敏感词规则，对聊天中的敏感词文本、语音、图片等进行预警，可根据不同对话场景（客户发送给员工、员工发送给客户、员工发送给员工）、不同作用部门进行差异化设置规则，触发规则时，可提醒规则配置中的指定员工（或群主、管理员）。

敏感行为预警：员工和客户在单聊/群聊中有发名片、发红包、发带二维码图片、发文件等行为，会触发预警给相关审核人。

敏感内容拦截：配置拦截规则后，当员工发送给客户的消息包含敏感内容时，将予以提示或禁止发送

敏感词触发记录统计：可查看敏感词日触发趋势和敏感词触发TOP10树状图两种数据，可点击今日/7日/30日或者自定义选择一个时间段搜索查看；也可选择员工/部门搜索查看。

敏感词触发明细：可查看敏感词触发的内容，支持查看触发员工和所在群聊，可对敏感词、时间、消息类型、部门员工进行检索。

员工白名单：员工加入白名单后，该员工的单聊会话数据除超级管理员外均不可查询。

回复超时记录：客户在聊天或者群聊中发送消息，员工超时未回复，系统将自动向员工或指定成员推送超时提醒信息。

回复超时统计：根据时间和组织架构展示视图（触发次数和人数统计）。

回复超时设置：设置超时时长，接收消息时间和回复超时提醒员工。

单聊统计：查看客户经理的联系客户统计数据，如发起申请客户数、新增客户数、与客户聊天总数、发消息数等。

存档及会话类别统计：可查看客户和成员的会话存档授权开启情况及会话内容类别统计。

企业标签：展示标签组列表，支持模糊搜索查询，支持新建/编辑/删除/排序，根据标签组名称和标签值名称来创建新的标签组/标签值或变更已有的标签组/标签值。

客户群标签：根据客户群的定位及客户画像给群打标签，方便后续对群的精细化运营。

自动打标签：可根据客户加入群聊、添加员工、浏览素材、发消息、销售跟进等行为设定标签规则，客户触发规则即可自动打上标签。

流失客户打标签：可以给流失状态的客户，批量打标签，便于客户经理快速识别流失客户。

批量打标签：可给未打标签的客户、客户群快速批量打上标签，为精细化运营提效。

批量删除标签：可给已打标签的客户、客户群快速批量删除标签，为精细化运营提效。

批量导入标签：可以根据客户的手机号、UnionID、客户ID批量导入企业标签或业务标签。

离职继承：可将离职员工的客户和客户群分配给其他在职成员跟进，员工离职也不会带走客户资源。

在职继承：可以将在职成员的客户和客户群分配给其他成员继续跟进。

流失风控：客户删除客户经理或客户经理删除客户，可第一时间通知管理员，帮助管理员及客户经理及时了解流失客户情况。

员工统计：提供「拉新活跃」、「营销展业」、「客户跟进」、「销售转化」4大维度的数据看板及图表展示;

客户群统计：可多维度分析企业成员创建的客户群数据，了解群运营情况。

应用功能设置：销售管理可以根据自身企业使用需求，开启或关闭功能菜单显示。

自定义字段：展示线索/客户/跟进/商机/企业所有自定义字段，可按需新增或编辑字段，满足个性化需求

字段映射关系：展示当前已有的映射关系列表（线索转化为客户/客户信息同步代客订单/客户信息同步商机/关联赢单商机）；支持编辑：配置不同模块之间的的自定义字段的映射关系，实现数据同步。

字段列表：展示当前已经创建的所有的自定义字段列表，支持通过名称进行搜索，支持删除。

客服统计/数据总览：查看整体客服数据统计，如咨询客户数、咨询消息数、回复率等。

客服统计/员工统计：查看具体接待人员咨询客户数、回复率、满意度评分等明细数据。

客服统计/会话记录：查看接待客服与客户的历史跟进记录。

人员管理：查看整体架构的企业人员，自动同步SCRM应用可见范围的组织架构。

员工标签：根据企业内部的角色为员工设置员工标签，在创建任务或活动时可快速选中员工

权限管理：支持对超级管理员及分级管理员的功能管理权限，超级管理员可查看全员数据，分级管理员仅可查看管理范围内成员数据。适用于常见的总分支，省市区等权限管理结构。

消息通知：可以在消息中心查看删除好友、每日小结、今日海报、批量打标签、待办任务等消息提醒，方便员工查看并完成任务。

通知设置：通知支持开关设置，关闭则不再收到推送消息。支持对添加客服访客通知、每日小结、今日海报、每日打标签通知类型。

我的信息：可在移动端编辑企业和个人信息，管理员编辑企业logo、企业名称、企业地址，员工可编辑个人头像、姓名、手机号信息。

操作日志：可查看管理员功能操作的记录查询，并支持导出。

企微快捷入口：企业可以将「客户」、「群发」等常用功能配置到企业微信工作台，可减少跳转，让员工快速使用对应功能，提升工作效率。

客户拉新分析按标签：分析成员在统计时间内添加的、流失的、进群的好友中，包含对应客户标签的好友的相关指标数据情况。

客户拉新分析按部门：分析各部门下的员工在统计时间内添加好友的数量、及好友删除与进群的数据情况。

客户群拉新分析按标签：分析包含了指定群标签的客户群里，在统计时间内进群和退群的群客户相关指标数据情况。

按客户群拉新分析部门：分析各部门下的群主拥有的客户群里，在统计时间内进群和退群的群客户相关指标数据情况。

客户群拉新分析按群主：分析各群主拥有的客户群里，在统计时间内进群和退群的群客户相关指标数据情况。

客户分析按标签：分析成员历史添加的、流失的、进群的好友中，包含对应客户标签的好友的相关指标数据情况。

客户分析按部门：分析各部门下的员工历史添加好友的数量、及好友删除与进群的数据情况。

客户群分析按标签：分析包含了指定群标签的客户群里进群和退群的群客户相关指标数据情况。

客户群分析按部门：分析各部门下的群主拥有的客户群里进群和退群的群客户相关指标数据情况。

客户群分析按群主：分析各群主拥有的客户群里进群和退群的群客户相关指标数据情况。

客户群统计：可多维度分析企业成员创建的客户群数据，了解群运营情况。

员工统计：查看管理范围内成员在本应用「通用功能」使用权限内期间的拉新活跃、营销转化、销售转化、客户跟进，数据统计截止至昨日。

员工使用分析：可查看员工在本应用的使用情况分析。

内容统计：可从员工分享和客户访问的多维度分析素材统计数据，了解素材的使用情况。打造线上客户经营的新范式，实现客户全生命周期闭环管理。

客户经理端功能：

应用通知：活码创建通知，活码欢迎语失效通知，被客户删除通知，客户删除员工通知，每日小结，每周小结，海报分享通知，打标签提醒，协作任务提醒，协作任务收到提醒，协作任务失效通知，7天码过期提醒，群活码剩余入群名额不足提醒，群发任务通知，任务提醒通知。

首页客户统计：管理员：展示团队客户/昨日新增/昨日流失数据；员工：展示我的客户/昨日新增/昨日流失数据。

首页常用工具：管理员：展示海报/新建活码/新建群发/素材统计快捷入口；员工：展示海报/我的活码/客户动态/打标签快捷入口。

我的待办：展示群发客户，群发客户群，群发朋友圈，标准化营销，裂变活动，线索转化，订单汇款审批等待办；支持跳转到待办详情；

我创建的（管理员）：展示管理员创建的群发客户，群发客户群，群发朋友圈，标准化营销等待办；支持跳转到任务统计页面。

团队待办：展示团队的待办列表，支持提醒员工完成。

客户列表：展示客户列表，支持根据全部/高意向/新增/流失来切换客户列表

支持根据客户范围/标签/跟进状态/跟进时间等筛选条件筛选客户列表。

客户详情：展示客户基本信息/客户标签/好友群聊关系/分析/动态/跟进/商机/订单数据；支持打电话/跳转单聊/群聊/打标签/新建商机/新建代客订单/添加跟进/新增提醒等操作；支持查看协作团队，添加协作人，更换负责人，创建专属服务群。

客户认证：展示客户的认证状态（与企业内部的客户账号是否绑定），支持发送页面链接给企微好友完成认证，认证后实时同步认证状态到客户详情中；支持客户主动认证、系统自动认证（对接客户账号后，加好友/进群时自动认证）。

动态：展示客户的动态信息。

客户信息：展示客户信息字段，支持手动编辑部分字段。

新增提醒：支持填写文本内容，设置提醒时间，支持查看提醒记录。

客户跟进：支持选择跟进类型，支持选择多种跟进方式，支持填写跟进模块的自定义字段。

客户群列表：展示客户群列表，支持根据全部/快新增/在流失切换客户群列表，支持根据客户群范围/群标签/创建时间进行列表筛选。

客户群详情：展示群基本信息/群成员信息/群标签信息/群客户动态/运营日历；支持进入群聊；运营日历支持查看超级群发待办。

客户群详情页面：展示群聊名称/群主/创建时间/群成员人数/群公告字段

群成员页面：支持查看群内客户列表和群内员工列表，查看群客户列表时，支持根据全部/最近进群/最近退群/非好友成员来筛选列表。支持搜索。

设置标签：支持查看，搜索群标签，支持给群打标签。

群客户动态：展示群内，群成员动态信息。

客户群跟进：展示填写的群跟进记录。

运营日历：展示本群相关的营销任务，运营日历支持查看超级群发待办。

客户统计：展示团队或个人的客户统计数据，支持根据7日或30日来筛选（总人数、新增、流失、以及相应去重数据）；展示员工排行和客户来源。

客户群统计：展示团队或个人的客户群统计数据，支持根据自定义时间和员工来筛选统计范围。展示客户群统计和群客户统计；展示员工排行。

员工活码列表：展示团队或个人的活码列表，支持根据活码类型、创建时间、创建人、使用员工来筛选，支持在列表展示二维码。

员工活码详情：展示活码统计数据（新增/流失/留存），支持根据固定时间筛选；支持按照员工/客户/日期展示数据详情；支持下载活码；支持跳转详情页面，详情页面支持编辑/删除活码。

客户群活码列表：展示团队或个人的活码列表，支持根据活码类型、创建日期、创建人来对列表进行筛选，支持在列表展示二维码。

客户群活码详情：展示统计数据：扫码次数/入群客户数/退群客户数/净增客户数。支持根据固定时间和自定义时间来筛选活码统计数据（扫码次数/入群客户数/退群客户数/净增客户数）；支持下载活码；支持查看配置详情；支持编辑。

创建员工活码：支持创建单人活码；支持创建多人活码。

创建群活码：支持根据使用场景创建不同类型的群活码：顺序入群；分类入群。

群裂变列表：展示团队或个人的群裂变列表，支持搜索。

群裂变详情：展示群裂变活动详情（群聊客户总数、参与客户数、完成客户数、裂变客户数），展示未完成客户列表和已完成客户列表。

客户邀请详情：展示客户邀请的好友列表。

活动统计：展示群裂变的所有进行中活动统计数据（群聊客户总数、参与客户数、完成客户数、裂变客户数），展示今日/7日/30日的数据走势。

任务裂变列表：展示团队或个人的任务裂变列表，支持搜索。

任务裂变详情：展示任务裂变活动详情（邀请客户总数、参与客户数、完成客户数、新客户数、新客流失数），展示待发送/已发送员工列表和未完成/已完成客户列表。

活动统计：展示任务裂变的所有进行中活动统计数据（邀请客户总数、参与客户数、完成客户数、新客户数、新客流失数），展示今日/7日/30日的参与老客数和裂变新客数的数据走势。

客服访客列表：展示客服访客列表。

客服访客详情：展示访客详情；支持添加电话和描述，支持进入客服消息

新客户拉群列表：展示新客户拉群任务列表，支持搜索。

新客户拉群统计：展示新客户拉群统计，支持今日/7日/30日的数据走势展示，支持按群聊或按员工查看数据详情（已入群客户数/员工添加客户数）；支持下载活码；支持跳转任务详情。

新客户拉群详情：展示任务详情，支持编辑任务和删除任务，支持查看员工活码的使用员工。

老客户建群列表：展示老客户建群任务列表，支持搜索。

老客户建群统计：展示老客户建群统计，支持今日/7日/30日的数据走势展示，支持按群聊，按客户或按员工查看数据详情（已入群客户数/客户是否入群/员工是否发送）；支持跳转任务详情。

老客户建群详情：展示任务详情，支持编辑任务和删除任务。

模板建群列表：模板建群任务列表，支持搜索。

模板建群统计：展示拉群模版说明和模版基本信息；展示模版使用统计（拉群总数/今日新增群聊数，并根据今日/7日/30日的数据趋势）；展示拉群明细；支持删除、编辑、复制模版。

创建邀客进群任务：支持创建新客户拉群；支持创建老客户建群；支持创建模板建群模版。

素材统计：支持按照固定时间展示素材统计数据；包括数据走势数据（发送次数/访问次数）包括数据详情，展示各类型素材的总发送次数和总访问次数；支持导出明细。

素材统计明细：展示指定类型的素材列表，支持根据素材名称搜索；支持根据素材类型和时间进行筛选。

数据明细：展示指定素材的员工发送数据和客户访问数据，支持根据固定时间进行筛选；支持跳转素材详情。

企业素材列表：展示雷达素材列表；支持按照素材类型（文章/网页/视频/文件）切换素材列表；支持按照素材的分类/优先展示/所有人或创建人进行筛选；支持收藏/分享/编辑/删除/搜索。

我的素材列表：展示雷达素材列表；支持按照素材类型（文章/网页/视频/文件）切换素材列表；支持按照我收藏的/我创建的以及优先展示顺序来进行筛选；支持取消收藏/分享/编辑/删除/搜索。

素材详情：文章：支持转发和分享到客户朋友圈。网页：支持打开外部链接。视频：支持预览/转发/分享至客户朋友圈。文件：支持预览/转发/分享至客户朋友圈。

创建素材：支持创建企业素材；支持创建我的素材。

企业海报：展示企业海报列表；支持对海报进行搜索；支持根据分类和优先展示顺序进行筛选，支持配置海报或删除海报。

我的海报：展示我的海报列表；支持对海报进行搜索；支持根据分类进行筛选；支持分享海报。

群发客户列表：展示群发客户任务列表，支持搜索，支持筛选。

群发客户统计：展示群发客户统计数据（员工统计/客户统计）；展示未执行/已执行/无法执行的员工列表；展示未送达/已送达/送达失败/超额送达的客户列表；支持提醒员工执行，支持跳转任务详情。

群发客户详情：展示群发客户详情；未开始任务支持编辑或删除，支持任务复制。

群发客户群列表：展示群发客户群任务列表，支持搜索。

群发客户群统计：展示群发客户群统计数据（员工统计/客户群统计）；展示未执行/已执行/无法执行的员工列表；展示未送达/已送达/送达失败的客户群列表；支持提醒员工执行，支持跳转任务详情。

群发客户群详情：展示群发客户群详情；未开始任务支持编辑或删除，支持任务复制。

群发朋友圈列表：展示群发朋友圈任务列表，支持搜索。

群发朋友圈统计：展示群发朋友圈统计数据（员工统计/客户统计/互动统计）；展示未执行/已执行/无法执行的员工列表；展示未送达/已送达/送达失败的客户列表；展示点评/评论互动列表；支持提醒员工执行，支持跳转任务详情。

群发朋友圈详情：展示群发朋友圈详情；未开始任务支持编辑或删除，支持任务复制。

创建群发任务：支持创建群发客户任务；支持创建群发客户群任务；支持创建群发朋友圈任务；支持选择发送方式：员工一键发送/通知员工转发/发送给我的客户。

营销任务模板列表：展示团队或个人的营销任务模板列表，支持根据任务名称搜索，支持根据任务状态筛选。

任务统计：展示任务的基本信息；展示任务概况（下发任务总数/任务完成率）；展示数据详情（每条任务的任务完成情况）。

任务详情：展示任务详情；在该页面支持复制任务/编辑任务/关闭任务。

规则统计：展示每一条任务规则的统计数据。包括下发任务总数，任务完成率；员工任务详情，展示执行员工列表并支持根据关键字搜索；支持跳转规则详情。

规则详情：展示该规则的详情数据，包括基本信息，任务名称，类型，发送范围，发送内容等。

创建任务：支持根据模版创建营销任务模板；

企业素材列表：展示素材列表；支持根据素材分类，优先展示，我创建的/所有人进行列表筛选。支持根据文本素材/图片素材来切换列表；支持根据关键词搜索。支持收藏/编辑/删除/复制文本。支持收藏/编辑/删除图片素材。

我的素材列表：展示素材列表；支持根据素材分类，优先展示，我创建的/收藏的/优先展示顺序进行列表筛选。支持根据文本素材/图片素材来切换列表；支持根据关键词搜索；支持取消收藏/编辑/删除/复制文本。支持取消收藏/编辑/删除图片素材。

文本预览：支持复制文本；支持分享至客户朋友圈。

图片预览：支持分享至客户朋友圈。

创建素材：支持创建企业素材；支持创建我的素材。

活动列表：展示创建的社群答题活动列表。

朋友圈列表：查看同事发表的朋友圈，支持转发给同事、分享到朋友圈

发表朋友圈支持创建朋友圈内容并发表。

协作任务列表：展示团队或个人的协作任务列表；支持根据任务名称搜索或根据任务状态/优先级/创建人来筛选。

协作任务统计：展示协作任务的统计数据包括：任务概况（支持提醒员工完成），数据详情（支持根据部门或员工搜索，支持根据未查看/进行中/已完成筛选；支持导出）。

协作任务详情：支持查看协作任务详情，支持关闭任务，未开始任务支持删除支持编辑。

创建协作任务：支持创建协作任务，支持上传附件，支持上传进度反馈，支持添加反馈示例，支持定时发送。

无标签客户列表：展示无标签客户列表，支持根据客户昵称进行搜索，支持查看会话（跳转会话界面），支持批量打标签。

客户动态列表：展示团队或个人的客户的动态列表，支持根据固定时间筛选，支持根据客户昵称搜索。支持跳转客户详情。

可查看与当前客户/群有关的待办任务，员工在侧边栏可快速完成待办。

客户画像可以帮助企业完善的记录客户信息，帮助企业判断客户意向，精准运营客户，打造优质客户体验。

配置完成聊天工具栏，内容中心的通用素材（文本/图片/文章/文件/网页/视频/小程序）和组合素材更新后会自动同步到聊天工具栏。含组合素材、产品库等。

常见的营销工具的在侧边栏展示，如抽奖、优惠券、拉群等。

会话记录可以记录企业员工与客户的会话内容，审计企业员工的服务质量以及提升服务效率。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具有同业同类成功案例。
　　（二）提交材料内容 

1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。

3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

    4.提交财务报表、案例相关证明材料。

（三）提交材料要求
　　1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
　　3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。

8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

四、征集期

自2025年7月2日起至2025年7月8日16时止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
    联系人及电话：计老师  010-******
　　邮箱地址（专用）：******

                             ******有限公司

                                                       2025年7月2日

供应商情况表.doc